Снимка од авион, пристигнување на Јоже Рехбергер, Мирјам Менцеј и други во Скопје, 2001 година. Теренско истражување во Битола на професорите од Институтот за етнологија и гостите од Словенија. Посета на Хераклеа, од 13:42 мин. прошетка низ Битола, разговори со населението. Од 30-та мин. посета на грнчарска работилница во сопственост на Диме Милоски и Братица Милоска. Од 37 мин. снимки од Порече, печење леб, баење од уплав, жолтица до 48 минута. Снимки од Порече, Самоков, разговори со населението, снимки од свет камен, каде се лечи неплодност. Од 1:20 мин. Прилеп, посета на шнајдерски дукан, разговор со сопственикот. Опфатени теми: политика, историја, војни, потекло на Македонците, Александар Македонски, Цар Самоил, односи на македонците и албанците, приказна за неговиот живот, до 2:00. Враќање во Скопје 2:03 мин.
